В центре густого леса стоит древний город Ллорис, который был построен эльфами в далёкие времена. Однако, спустя годы, люди вытеснили эльфов и теперь власть в городе принадлежит жестокому шерифу. Под его правлением жизнь горожан превратилась в постоянную борьбу за выживание: налоги всё время растут, а вместе с ними растут и бедность, и голод. Любое сопротивление карается изгнанием или пытками. В такой обстановке жители начинают задумываться о бунте и, в отчаянии, обращаются к эльфам, которые живут в уединении, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы не спешат идти на контакт, помня о многолетнем разрыве отношений с людьми и дорожа своим миром.
